斯大林对毛不放心，毛依然我行我素，斯大林又能拿他怎么样？他不可能像开除铁托那样对付毛。毛拥有中国，拥有人类1/4人口，大大增强了共产主义阵营的分量。毛还要让斯大林为自己所用，帮自己扩展野心。

人们认为，美国和西方不承认中共政权，是西方之错。事实上，毛故意采取敌对动作，使西方不承认中共。中共攻占沈阳后，毛制定了“挤走”这些领事馆的方针。周恩来告诉米高扬：“我们叫他们过不下去，不得不走。”东北挡在铁幕后面，除了苏联和东欧，一概不跟外国打交道。美国驻沈阳总领事和领事馆成员被软禁起来，瓦尔德总领事被指控间谍，被驱逐出境。共军进入南京，闯入美国大使司徒雷登的住宅。

对英国，毛也火药味十足。共军渡长江时，英国军舰紫石英号停在江面，共军炮击重伤，42名英国水手毙命。在英国，愤怒的海员痛打英国共产党领袖波立特（Harry Pollitt），打得他重伤住院。

斯大林害怕西方武装干涉，把苏联卷进去。他一面令苏联远东部队进入全面战备，一面给毛打电报，叫毛不要张扬跟苏联的关系。毛领会他的意思，调低调门，要部队避免和外国发生冲突，保护外交人员。毛一度下令停攻上海，考虑到西方利益，怕可能引起西方干涉。

但毛很快恢复了进攻，1949年5月底，拿下上海。毛深信，西方不会莽撞武装干涉。毛同时做出姿态，迷惑美国。1949年5月30日，毛让周恩来找一个中间人，带信给杜鲁门总统，说中共领导人分两派，一派是以刘少奇为代表的亲苏“激进派”，一派是以周恩来为代表的亲西方“自由派”，如果美国支持周，他可能影响中共投入西方怀抱。

毛还派人同美国大使司徒雷登谈判。司徒雷登一厢情愿以为他能做和事佬。其实毛拉住美国，是一张牌，做给斯大林看，毛有美国后路，让他对自己好点，毛好讨价还价。

等到跟苏联谈判大局已定，毛便公布对美国关门。1949年6月30日，毛发表署名文章，宣布外交“一边倒”。中国属于共产阵营，在最近的将来，不与西方国家建交。为了加强效果，几天后，美国驻上海副总领事奥立佛（William Olive）在街上被抓去痛打一顿，不久死去。美国立刻召回大使。1949年7月底，当“紫石英”号逃离时，毛下令狠打，“紫石英”号多处中弹，紧靠一艘中国客轮作掩护，结果客轮被炮弹击沉。

毛向斯大林申明，要等一等，不急于同西方国家建交。斯大林很高兴。跟西方割断关系，是毛给斯大林的见面礼，有利于跟斯大林作交易。

1949年10月底，毛着周恩来告诉苏联大使，希望在斯大林12月21日70大寿时，到莫斯科去祝寿。斯大林点了头。毛刚把世界1/4人口，纳入共产主义阵营，斯大林没有把毛作为英雄来欢迎。毛去莫斯科祝寿，只是共产党领导人中的一个。

1949年12月6日，毛出发去莫斯科，这是毛第一次出国。没有其他领导人随行，最大的官是秘书陈伯达。毛想斯大林可能羞辱自己，同斯大林首次见面时，毛不让驻苏大使王稼祥参加。首次见面是毛到莫斯科的当天。毛向斯大林再次重申“一边倒”的政策，毛说：“好几个国家，特别是英国，都在争取承认新中国，但是我们不急于建交。”

毛希望签订新的中苏友好条约，取代苏联与蒋介石签订的旧条约。可是，斯大林说，废弃旧条约会牵涉雅尔塔协议，苏联决定“暂时不改动这项条约的任何条款”，毛立即表示赞同：“对我们的共同事业怎么有利，我们就怎么办”。毛同意苏联继续保持旧条约中给苏联的领土特权。作为回报，毛提出要求：帮自己建立一支强大军队，一个全面的军事工业系统。

这是毛的命根子，但斯大林不置可否。军事强大的中国，对他有利有弊：利在能增强他领导的共产阵营力量，但他怕毛有全球野心，毛会如虎添翼，威胁他的地位。

毛被送到远离莫斯科的斯大林2号别墅，一幢安着窃听器的大屋子。一连数日毛被晾在那里看雪景，毛向工作人员发脾气。斯大林知道毛“很生气，很焦虑”。他对手下人说：“我们这里有很多外国客人，没必要专门给毛泽东特殊待遇。”斯大林也拒绝让毛见任何外国党领袖。

不过庆祝斯大林70大寿那天，毛引人注目地为他鼓掌。斯大林对毛格外亲切，让毛坐在他右手主宾的位子。毛是唯一讲话后，全场起立致意的外国领袖。文艺演出结束时，全体起立朝毛和斯大林坐的包厢欢呼：“斯大林！毛泽东！”这样的场面，从来没有过。毛朝观众呼口号：“斯大林万岁！”“光荣属于斯大林！”

第二天，毛要求跟斯大林会谈，毛来不仅是祝寿，也是来办事的。两天后，毛见了斯大林。但斯大林闭口不谈毛建设军事大国的要求，只谈毛与越南、日本、印度等共产党的关系。他好像在观察毛的野心到底有多大。谈话并无着落，又是许多天没有消息。在此期间，毛57岁生日无声无息地过去。毛整天待在别墅里，用电报处理国内问题。问毛去不去参观，毛说没兴趣。斯大林给毛打过几次电话，都是寥寥数语，言不及义。毛无可奈何，心情非常郁闷。

无奈之余，毛想“打西方牌”来调动斯大林。在安着窃听器的房间里，毛谈论中国准备和英、日、美等国做生意。毛指示同英国加速谈判，英国很快在1950年1月6日承认新中国。英国通讯社说：毛被斯大林软禁起来了。

1950年元旦那天，毛告诉斯大林的人，英国将要承认中国。就在这一天，毛收到了一份由斯大林签署的《毛泽东对报界的谈话》稿。斯大林变了。他起草了一篇毛的谈话稿，他给毛当秘书。还是英国帮了毛的忙，承认了毛的中国，促使斯大林改变态度。

从斯大林起草的答记者问中，可以看出，斯大林愿意和毛做交易。毛马上电召周恩来和管工业，贸易的部长们，来莫斯科具体谈判。

毛继续“打西方牌”。1950年1月12日，因为西方传言斯大林把毛软禁了，美国国务卿艾奇逊在华盛顿发表演讲，指责苏联正在吞并中国北部的省份，把它们并入苏联，外蒙古已经完全被吞并，东北是半吞并，内蒙和新疆也快了。斯大林当即派莫洛托夫来告诉毛，毛必须以中国外交部的名义发表声明，驳斥艾奇逊。毛答应了，不过毛是让新闻总署署长胡乔木发表谈话来表达。

1950年1月21日，这篇谈话一登上《人民日报》，斯大林就请毛到克里姆林宫，莫洛托夫旁敲侧击，说毛是“中国的铁托”。把毛教训一顿后，斯大林希望重归于好，请毛和周恩来去他别墅晚宴。晚宴气氛仍旧冷清、无聊，没有欢快和喜庆。

1950年2月14日，中苏终于签订了新条约。苏联给中国3亿美元贷款，分5年交付，第一年交付2000万美金，全部贷款用于军事，称为“军事贷款”。贷款的一半1亿5000万美金，专门用于装备海军。此外帮助恢复和改造50个大型工业项目，钢铁、煤矿、铁路、电力等基础设施。

但斯大林帮助少，拿走的多，隐藏在秘密附加协定和合同里。东北和新疆的工业，财政，商业活动，都只许苏联参与。毛实际上把主要矿产开采权，都给了苏联，做了苏联的“殖民地”。苏联拿半个新疆，做势力范围，东北是苏联的势力范围。中国极宝贵的钨、锡、锑，在14年内，只准卖给苏联。中国90%可供出口的矿物，都不能在世界市场出售。这些秘密条款，堪称“卖国”，要是青年学生知道了，非上街抗议不可。

在苏联坚持下，中国不仅对苏联专家付优厚报酬，给他们的家庭极优裕的生活条件，还付钱给苏联的工作单位，作为对他们“损失”的赔偿。专家还享有“治外法权”，如果犯了罪，一律由苏方处理。

签约后，毛恳求斯大林出席中方的答谢宴会。斯大林给毛面子，破例接受邀请出席。斯大林还来向毛示警，在祝酒中提到铁托，说铁托脱离了共产主义阵营大家庭，想走自己的道路，可这条路行不通。斯大林正策划暗杀铁托。但毛并无惧怕感。这次访苏，虽有收获，但远远没有满足毛的胃口。在划分势力范围方面，进展也不大，只是把越共交给毛。