东北战事结束，毛随即命令林彪130多万人入关，准备打“平津战役”。华北有60万国军，总指挥是傅作义，他身边也有共产党人，包括他的女儿。毛特地要傅的女儿搬来跟傅同住，随时报告他的一举一动。傅作义与中共的关系，蒋介石不是完全不知情，但没有采取任何措施。

1948年11月，面对林彪大军，傅作义思前想后，决心瞒着蒋介石，向中共求和。他觉得打不赢中共，打也没用，徒然城乡被毁，生灵涂炭。他特别害怕百万大军无情战火，把他深爱的古城，夷为废墟。他想及早结束战争。傅对共产党统治并无幻想，他曾说共产党将带来“残酷”，“恐怖与暴政”。把华北和60万军队交给中共，他心情非常矛盾，经常打自己的耳光，以头撞墙。

蒋介石知道傅作义的精神状况，1948年12月12日蒋日记写道：“宜生（傅作义字）大受刺激，其精神亦受到严重威胁，似有精神失常之象”。但是他不解除傅的军权，甚至在傅请求辞职时，还说：“万难照准”。

通过傅作义女儿的报告，毛对傅的情况，了解得清清楚楚。毛发觉从这个必败的对手身上，可以获得许多好处。从1948年11月起，傅作义不断派人联系，要求“起义”。毛采拖延战术，不置可否，拉着他又保持距离。与此同时，毛调兵遣将，把傅的军队一支支吃掉。这时他已完全失去做统帅的心理。在共军围攻新保安的关键战中，他的一位军长电话问：“是否向北平集中，还是就地会战？”傅没精打采地说：“你看着办吧。”

直到天津于1949年1月15日落入毛手，毛才对傅作义一再请求交出北平、交出华北的和平意向点头。不过毛却说，傅作义是在天津失守，兵临城下，希望没有了，才接受毛的“和平解放”。实际上，华北可以无战事，平津战役不需要打。傅早已有意和平解决，少死数万人。

北京和平解决了。1949年初春，毛离开平山县西柏坡，住进了北京西郊香山的一个院子里。为保密起见，这个院子对外称“劳动大学”，简称“劳大”。这与“老大”正好是谐音，给人以不尽的遐想。

一天，周恩来突然打电话给华北军区司令员聂荣臻，说傅作义警卫团的一些人要到“劳动大学”闹事，命他派一个团迅速赶到香山，执行保卫毛的任务。

原来，最初傅作义在与共军商讨投降时，曾要求毛给他留下一个军不要改编，但毛没有同意。后来他又要求保留他的警卫团，说是担心投降后会被蒋介石暗杀。毛同意了这个要求，并许诺他的警卫团待遇，与解放军官兵相同。这不过是毛的缓兵之计，毛想等傅作义部队放下武器后，再找机会解除这个警卫团的武装。

随后，傅作义25万官兵，都编入解放军，他们都享受与解放军同等待遇。时隔不久，警卫团官兵连续两个月未领到薪饷。这一下官兵们火了，吵嚷着要到香山找毛请愿。4月初一天，警卫团一个营负责执勤，另两个营官兵在营长带领下，将该团中的中共政工人员禁闭起来，排着队向香山进发。官兵们没有携带武器，因为他们知道，带上武器就是兵变，不带武器只是请愿。这时，中共安插在警卫团中的“线人”见势不妙，立刻向周恩来报告。这就有了周恩来要聂荣臻派兵弹压的电话。

聂荣臻的部队赶到香山，闹事的官兵已递交了请愿书，返回翠微路兵营。但毛仍以防止兵变为由，要解除这个团武装。解放军包围了兵营，将警卫团全部缴械，逮捕了两个带队请愿的营长，和警卫团的3个团级军官。

傅作义得知后，先是派秘书王克俊向聂荣臻抗议，又亲自赶到北京市市长叶剑英处，拍着桌子骂共产党说话不算数。后来傅本人又到香山，向毛质问。毛说：“请傅先生谅解我们的处理方法。我们知道蒋介石什么事情都干得出来，我就不信他不在我们身边安插特务，不在你身边安插奸细。你的警卫工作应由解放军来担任。”

毛下令释放了被逮捕的军官，将傅的警卫团减为警卫排，保留35人。对于毛的做法，傅作义是哑巴吃饺子，心里有数，他知道不给警卫团官兵发饷，是毛的主意，目的是诱使官兵闹饷，再以“弹压兵变”为借口，撤销他的警卫团。傅此时是寄人篱下，心中有气，无可奈何。当然，毛在政治待遇上没有亏待他，他原本只想当山西省水利局长，但毛让他担任水利部长，还兼任国防委员会副主席。毛觉得集中在北京好管好照应，毛不喜欢把国民党的人放到省里去，他们在北京，也是虚职而已，毛好看着他们。

香山事件原本是傅作义警卫团官兵和平请愿，后来却被夸大渲染成了“香山兵变”，这样说法，对毛处理有利。不然会说毛违背诺言。傅作义早先还提过，希望参与北京城管，保留一部分城市权力，毛没有同意，他也没法。

傅作义的堂弟傅作恭，是水利专家。1950年初，被他动员说服，调到甘肃水利前线，1957年被划为右派，放到劳改农场，1960年饿死在夹边沟。傅作义非常生气，亲到甘肃过问，被甘肃省搪塞过去。此事毛后来才知，那时毛也管不了那么多。此是后话。

跟“平津战役”几乎同时，一场血腥决战“淮海战役”在华中地区展开。从1948年11月打到1949年1月，双方参战部队上百万。战役以国民党失败告终，蒋介石政权垮台成了定局。

这场大战中，国军中也有重要的红色代理人。战役开始48小时，潜伏了10年以上的中共秘密党员张克侠、何基澧，便率部“起义”，敞开了战区大门。

毛命令全力利用民工为战争服务。解放区多数青壮年男子被动员参军，扩大部队，其余为前线服务的民工。辽沈战役中，直接支前的民工160万。平津战役民工150万。淮海战役民工高达540万。这支庞大的民工队伍，在前线修工事、运弹药、抬伤员、送饭菜。

毛发动500万民工支援淮海战役，农活留给在家里的妇女干，小孩、老人和残疾人帮着干。同时照料伤病员，洗补军服，做军鞋，给部队碾米磨面做饭。各家还要出粮，淮海战役期间，农民出粮达到2亿2500万公斤。为了提供做饭的燃料，农民甚至拆掉草房。部队搭桥、铺路，有不少农家的房梁。

淮海战役天寒地冻，战况很惨，在摄氏零下10度，国军有的被困整整一个月，断粮绝炊，皮带和皮鞋底子都煮了吃。前线阵地刨出来冻得硬梆梆的死耗子，也生着吃。