1947年初，今非昔比，蒋军再攻，已攻不动北满共军根据地，蒋知道糟了。他想攻占延安，来鼓舞士气，对于政略与外交，皆有大意义。蒋把重任交胡宗南将军。胡宗南2月28日接到蒋电召。同一天，毛就得到此情报。

1947年3月18日，胡宗南不战占领了延安。国民党大吹是伟大胜利，其实他们得到一座空城，延安已疏散一空。

毛在陕北留下彭德怀的2万多部队，胡宗南统帅25万大军。毛在国军进入延安前几小时，才不慌不忙地向北动身，乘坐美军观察组留下的吉普车。周恩来和毛夫人江青同行。

到了延安东北30公里的青化砭，毛凝神四下看，公路沿着一条狭长的河谷，两边是黄土大山，是打埋伏战的好地方。一个星期后，3月25日，胡宗南2900名官兵，在这里中了共军伏击，全部被歼。

1947年4月14日，胡军在延安正北羊马河，又同样中了埋伏，死伤与被俘5000人，像在青化砭一样。

第3个轻而易举的胜仗，是打下延安北边50公里的蟠龙。那里储存面粉4万多袋，军服5万多套，武器弹药很多，是胡宗南的补给基地。胡军派一个团加旅部直属队守卫，胡宗南把主力调去绥德抓毛，5月2日到达绥德，发现是空城一座。就在这一天，毛已把蟠龙团团围住，并开始进攻。胡宗南不相信毛会进攻幡龙。

毛两天拿下蟠龙，补给站的武器、物资全部落入共军手里。在胡宗南占领延安不到两个月，共军就打了3场大胜仗，毛留在陕北。这里还是毛的天地。

胡宗南占领延安一年中，胡军调来调去，找不到毛的主力，反而一再中埋伏，毛还掌握着陕北大部分地区，其实毛离延安不出150公里。毛的随从从800人增加到1400人，包括一个骑兵连，一组大电台，一天24小时工作，跟苏联和全国各地部队保持联系。每天毛用电报向各战场发指示。

只有一次，毛差点儿遇险。1947年6月，毛在王家湾，逗留了将近两个月，住在农民家里。6月8日，胡宗南的军长刘戡带着部队，突然出现在毛附近。原来，毛住地的一名小学教员，逃出去向刘戡报信，说村里有很多电台。刘估计毛就在这里。刘戡出其不意的到来，使毛朝周恩来大发脾气。他们争吵着怎么办，往哪里逃。要彻底安全只能往东走，过黄河进入根据地，黄河边停着船和汽车，日夜待命。但是路太远了，他们跑不过刘戡的人马。毛只能往西去，朝戈壁滩走。决定作出后，村里老百姓被集中起来，往相反方向“转移”，想引开刘戡部队。

那天下着大雨，山路滑无法骑马。毛特别挑选强壮的警卫，把自己背在背上。电台不出声了，以防被发现。毛在陕北，跟胡军的电台联系，从未中断过，管收发电报的机要人员说：“他们的行动，完全掌握在我们手里。”

刘戡真的被调走了。6月11日晚，刘的队伍离他们非常近，但突然转兵去保安，没碰他们一根毫毛。胡宗南给刘戡下令：向保安双儿河集结，限14日拂晓前。胡声称毛主力在保安，结果保安又是空城一座。

在这场虚惊中，斯大林接到紧急要求，派飞机接毛去苏联。斯大林6月15日回电时，毛已经安全了。毛不去苏联了，但吩咐“即日动工修理”黄河边上的一个飞机场，以备万一。

刘戡不久便死在毛手里。1948年2月，胡宗南令他带两个师，增援被中共军队包围的宜川，胡指定刘戡走经瓦子街的洛宜公路。彭德怀部队已经在瓦子街设伏击圈。刘戡的先遣队发现共军埋伏，要求先打伏兵。但胡宗南回电说：“宜川情况紧急，仍按原定计划，沿洛宜公路迅速前进”。结果中伏，两天激战，数名将领被击毙，刘戡在重围中自戕身死。

刘戡部队被歼后，胡宗南集团军心涣散，连蒋管区人心亦动荡，关中一带，人心惶惶，一片混乱。蒋想利用收复延安鼓舞人心，就此断送。

蒋介石1948年3月2日日记写道：“此一损失，全陕主力几乎损失1/3，宗南疏忽粗率，重蹈覆辙”。胡宗南毁掉的军队，蒋介石把别处的部队给他。

毛在胡的鼻子下转了一年，1948年3月23日，毛离开陕北东渡黄河。一个月后，胡宗南在损兵10多万后，放弃了延安。毛能得胜，多半得益于胡军中自己的情报人员。熊向晖是胡的机要秘书，虽然1947年5月21日，他就离开西安，去美国受训，但共军还有别人联系。不只熊向晖一人。