《双十协定》一签，全面内战立即爆发。日本投降后，苏军仍不停向南推进，几个星期占领了中国东北大片领土。苏联伞兵空降到内蒙包头，靠近陕甘宁边区。到1945年8月底，在苏军帮助下，中共占领了察哈尔、热河大部分地区，包括张家口和承德。毛考虑把大本营移到张家口。

苏军空降兵帮毛取得张家口，但对毛最重要的是东北。东北重工业占全国70%。东北三面跟苏联控制的地区接壤，西伯利亚、蒙古、北朝鲜。毛在“七大”说：“有了东北，我们在全国胜利，就有巩固基础了。”

那时不论共产党还是国民党，在东北都没有军队，那里被日本人占领了14年。但是中共的游击队就在山海关附近，他们立即出关，跟苏军联系上，苏军把日本军火库打开。沈阳军火库，中共接受了枪支10万支，大炮数千门，弹药、布匹，粮食无数。几个月前，整个八路军总共才有154门炮。

20万日本降军，苏军把他们交给中共整编。参军的有成千上万新近失业的工人，苏军把工厂设备机器大批拆运回苏联，拆运甚至毁掉整个工厂。据专家估计，苏军运走的设备，价值8亿5800万美金，要重新安装需20亿美金。大拆运使许多人失去工作，有的只好当兵。中共派进东北的部队初期有6万人，很快就增加到30万。

1945年10月11日，毛回到延安，第一件事就是部署军事行动，阻止蒋军进入东北。林彪受命担任东北总司令。数万名奉命出关的干部已在路上。新成立的东北局的成员，已在9月中旬由苏联飞机秘密运送到沈阳。

毛下令把部队部署在山海关，挡住国军出关。毛要求苏军把守港口和飞机场，阻止国军登陆。在苏军鼓励下，中共武装扮成土匪，向运送国军的美国军舰开火，迫使美舰调头。

美舰后来在秦皇岛靠岸，蒋军在那里登陆，1945年11月15日夺了山海关。毛命令部队“坚守山海关”，“举行决战”。但国军挥戈直入，把共军赶出山海关和铁路枢纽，共军溃不成军。

共军没有打正规战争经验，国军跟日本人打过大阵地战。共军林彪只在1937年指挥过一次平型关伏击战，毛一心保存实力，躲避日军。黄克诚向毛报告说：蒋军经过美国训练，参加印缅作战，带着远征军、常胜军的骄傲态度，战斗确实也顽强。

中共军队许多士兵想回家，不想出关打仗。为了把部队带出关，陈毅对新四军干部说：“我离开延安时，毛主席让我告诉你们，你们要到一个好地方去。那个地方是个花花世界，有电灯，有楼房，出金子，出银。那是个什么地方呢？毛主席没告诉我们，我也没法告诉你们”，说完哈哈大笑。有的干部觉得动员不顶用，干脆不告诉下面部队到哪里去，直到他们登上了去东北的海船，没法下来了。

逃兵大量出现，黄克诚带新四军去山东，1945年11月15日给毛电报说：“三师由苏北出发共3万2500人，沿途逃亡掉队病号约3000人”。万毅报告：“逃亡仍严重，仅昨夜即逃副排长以下80多。”有两个团4000多人，到古北口不足2000了。

东北本地新兵也逃，一旦他们听说作战对象是中央政府，逃的更多。据东北统计，从1945年12月底到1946年初，10天左右，叛变逃走4万多人。

刘少奇早就看出，有这些弱点的中共军队，不可能挡住国军进东北。毛还在重庆时，刘就指示集中兵力，在与苏联、外蒙古、北朝鲜接壤的地方，建立巩固的根据地，训练部队。1945年10月2日，刘指示：“不是首先将主力部署在满洲门口，抵住蒋介石，而是首先将主力，部署在背靠苏、蒙、朝鲜边境，站稳脚跟之后，再争取大城要道。”

刘少奇要已经进城的中共武装，准备撤离城市，分散到农村建立根据地。沈阳及其他城市的武器资材，向乡村及热河运出。

但是毛回到延安后，否决了刘少奇的部署。1945年10月19日，毛下令：“集中主力于锦州、营口、沈阳之线”，“坚决阻止蒋军登陆”，“改变过去分散的方针”，“霸占全东北”。可惜，毛心有余而力不足。

毛很少接触部队，从来不视察前方，不巡视部队，对伤病员也不关心。现在，毛要军队破釜沉舟，不依靠后方，打到国民党地区去。指挥官们问，没有后方，伤病员怎么办？毛答道：“好办，把伤病员交给群众，群众会管好的。”但问题是，老百姓自己生活都成问题，哪有钱粮养活伤病员，给他们治伤治病呢？

共军的作战表现，斯大林都认为，没有立即打败蒋介石的希望，斯大林迅速调整策略。1945年11月17日，国军攻入南满时，苏联表示履行《中苏友好同盟条约》，助国军接收东北。苏联要把铁路枢纽及城市全部交蒋，要中共让出来。这对毛渴求立即“霸占全东北”，是当头一棒。

斯大林想法来安慰毛。1945年11月18日，莫斯科发电延安：“毛岸英请求您的允许，回到延安”。斯大林放人，对毛当然是好消息，但东北更重要。毛苦苦请求莫斯科重新考虑，保住铁路枢纽，毛宣讲国军“无斗志”，“孤军深入，军民不和，弹药不济”，“能够大部或全部加以消灭的”。

毛的部队取胜无望，斯大林又不听毛的要求，绝望之余，毛病倒了，需要住院治疗。1945年11月22日，毛搬进了干部疗养所。好些天，毛躺在床上，浑身出冷汗，发抖，手脚痉挛。师哲建议向斯大林求援，毛点头，师哲给斯大林发电报，斯大林跟着派医生来延安。

阿洛夫大夫和驻延安的苏军情报组，刚被召回苏联。阿洛夫在延安住了3年半，斯大林又要他重返延安来照顾毛。阿洛夫满心不情愿地重登飞机，1946年1月7日回到延安，随他而来还有米大夫。两人给毛全面检查，结论是毛没什么大病，是神经过于紧张所致。他们要毛一段时间内不要管事，尽量放松，多到野外呼吸新鲜空气，让神经松弛下来。

毛岸英跟医生们一块儿回延安，斯大林亲手送给他一把手枪。毛18年没见到儿子了。毛去井冈山当山大王时，岸英4岁，如今是高大的青年了。在飞机场毛抱了抱他说：“你长这么高了！”当晚毛给斯大林写信致谢。

毛从疗养所搬进王家坪，又名牡丹亭，毛天天有儿子做伴，坐在窑洞外的一方石桌旁聊天，心情喜悦，健康好转了，春天到来，毛恢复正常。

1946年4月，苏军进占东北9个月后，开始撤离。撤军跟中共协调，让中共做好安排，中共又进了大城市。毛再次命令坚守，“不惜任何牺牲”，“死守长春”，“死守四平，寸土必争”。

刘少奇认为，中共军队仍旧抵挡不了国军，大部分城市还得让出来。林彪也说：“固守城市可能性不大，我们要把眼光转一转，从大城市转到中小城市和农村去，大力气用到建设根据地去。”但在毛看来，有大城市才算有江山，毛要林彪“死守”。

苏联撤军几个星期，国民党就夺回了东北几乎所有大城市，只剩下靠近苏联的哈尔滨。中共军队向北败退，头上是飞机扫射轰炸，屁股后面紧追着坦克汽车。罗荣桓说，这一场大撤退，溃不成军，无所措手足。有一连走了42天，才站住脚。

中共部队军事上大败，民心也不如国民党。东北人受够了日本的苦，渴望和平，把国军看作“正牌”。如林彪向毛报告：“老百姓说，八路军和中央军，都是为老百姓的，彼此不打好了，并认为国民党是中央”。

中共有个不利之处，人们把共军与“老毛子”苏联人连在一起。苏军掠夺工业设施，还闯进百姓家里抢东西，强奸妇女。一些大城市爆发了反苏游行，高呼：“中共应该爱国！”村民还说：“听说你们那些枪炮，是用大姑娘跟老毛子换来的。”

中共军队看来要么撤进苏联去，要么化整为零重开游击战。林彪做好了思想准备，一旦哈尔滨失守，就到辽南山区打游击。1946年6月1日，他给毛的电报说：“准备游击，放弃哈尔滨。我已告苏军准备退出”。毛两次恳求斯大林出兵干涉，来个“联合行动”，把中国置于苏联的军事“保护伞”之下。斯大林婉言拒绝，怕出兵引起国际反应。但他允许中共军队退入苏联境内。6月3日，毛万不得已，电告东北局和林彪：“同意你们作放弃哈尔滨之准备，采取运动战与游击战方针，作长期打算”。

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