捉蒋行动开始时，少帅给毛发电报，告诉他已经动手了。开头就是：“蒋之反革命面目已毕现”，接着说要“改组联合政府”。这两句话说明，张学良要把蒋介石当反革命置于死地，在毛和莫斯科支持下，他要坐上“联合政府”第一把交椅。捉蒋并非什么迫蒋抗日的“兵谏”。毛接到少帅电报时，笑呵呵地对秘书说：“喔，去睡吧，明天有好消息。”

捉蒋消息传来，中共领导人聚在毛的窑洞，大家一片欢腾，毛放声大笑，一心想的是，除掉蒋介石。蒋一旦死去，中国出现权力真空，那就是自己和莫斯科显身手的难得机会。

毛给共产国际电报，恳求莫斯科卷入：“请你们赞助我们”，“用大力援助中国”。毛暗示请莫斯科准许杀蒋，问是否可以“要求南京罢免蒋介石，交人民审判”。毛知道自己的目标，与斯大林有矛盾，所以装作自己也是在捉蒋之后才听说，并向莫斯科保证，中共“数日内不发表公开宣言”。

毛背着莫斯科，想方设法要张学良杀蒋。12月12日捉蒋后，毛立刻给少帅发电报说，对蒋“紧急时诛之为上”。同时毛派周恩来去西安，去说服张学良杀蒋。

中共总部保安离西安300公里，骑马要几天，毛请张学良派飞机到延安接周恩来。延安此时在张学良手中，有一个飞机场。为了鼓动少帅尽快派飞机，13日，毛暗示周恩来会带去莫斯科支持的话：“国际方面弟等已有所布置，详容后告。”

但张学良需要的不是毛私下传话，而是莫斯科的公开支持。1936年12月14日，苏联《真理报》、《消息报》都在头版刊登文章，强烈谴责张学良，说他的政变是为日本服务，并且毫不含糊地支持蒋介石。劫持蒋2天之内，张学良就明白，中共欺骗了他，莫斯科不可靠，他赌输了，完了。

苏联这一击非常沉重。少帅拒绝邀请周恩来，对毛要派周去西安，请他派飞机的所有电报，一概置之不理。毛只好在12月15日径直派周去，一面电告少帅：“恩来本晨出发，明16日晚到延安。请派飞机于16日上午到机场视察，见有‘天下’2字，即降下接周。”

周到达延安时，不但没有飞机接他，连城门都关死，周只好在城外过了一夜。张学良把一肚子火，都发泄在周恩来身上。12月17日，毛又两次打电报给张学良：“恩来昨到延安城外，民团守城不开，交涉不听。”“恩来在延安城外等候，请速饬民团让进该城。”

这些天张学良已冷静下来，打定主意放蒋。为此他需要中共合作。因为少帅周围一大群关键人物，在毛中共掌握之下，没有他们认可，就放不了蒋，秘密离开会有生命危险。

少帅派利奥纳多驾飞机去接周。张学良表面上好像一点事也没有，还跟周很热络，顺着周说话。当周劝他杀蒋时，他也装作同意。周向毛报告说：“张同意在内战阶段不可避免围攻西安前，行后手段。”

毛希望挑起南京与西安内战，曾设想派红军向南京方面出击。12月15日，毛曾秘密策划“迂回并击破敌南京政府”。但毛很快放弃这一打算，此举对红军来说，无异以卵击石。能否挑起内战，也未可知。12月16日，南京对张学良宣战，派兵向西安前进，轰炸了西安城郊。这正中毛下怀。他竭力劝张学良反击，打到南京去。毛说：“敌之要害在南京与京汉，陇海线，若以2 – 3万人，迂回突击京汉、陇海，取得胜利，则大局立起变化，此点祈考虑。”毛盼大战，断了张学良后路，使他不得不杀蒋。打起来了毛就有机会。

就在毛积极运动张杀蒋之际，斯大林决心要救蒋。12月13日，蒋被捉的第2天，行政院长孔祥熙在南京召见苏联代办说：“西安之事，外传与共党有关，如蒋公安全发生危险，则全国之愤恨，将由中共推及苏联，将迫我与日本共同抗苏。”斯大林着急了。

1936年12月14日午夜，共产国际总书记季米特洛夫，接到斯大林电话。斯大林问：“中国发生的事，是不是你决定的？”季米特洛夫赶紧答：“不是！那是给日本帮大忙。我们一再警告中共，可是中共还是跟张学良建立了非常亲密的朋友关系。很难想像张学良干这样挺而走险的事，没有跟他们协调，他们很可能参与其事。”这些话等于说毛称事先不知情，都是假话。等于说毛公然无视斯大林的命令。

就在此时，斯大林开始怀疑毛跟日本人有什么瓜葛。斯大林已经在怀疑，拷问几乎所有的苏联“中国通”。捉蒋4天之后，在押的一个人供出他被卷入托洛茨基派的阴谋，要挑起日本打苏联。毛的名字在他的口供里。毛被整了一大堆黑材料，随时可能用来指控毛是日本奸细。

季米特洛夫12月16日给毛拍了封措辞严厉的电报，谴责捉蒋，说这一行动“只会有害于抗日统一战线，助长日本对中国的侵略”。电报指出：“中共必须坚决采取和平方式，解决事端。”这就是命令毛帮助释放蒋介石，恢复蒋的全国领袖地位。

收到这封电报后，毛大发雷霆，跺脚咒骂。毛对付的办法，是装作没收到莫斯科来电，对张学良和政治局都秘而不宣，连周恩来也没通报，周此时正在去西安劝张学良杀蒋的路上。毛继续努力要除掉蒋。

后来毛谎称莫斯科12月16日的电报，勤务组弄错了，完全译不出，18日毛再要求莫斯科重发。这是搪塞的话，如果电报译不出，报务员会马上要求莫斯科重发，不可能等2天。12月19日，毛还对政治局谎说：“国际指示还未到。”毛在跟莫斯科作危险的对抗。但对毛来说，除掉蒋以后，给自己开辟的天地，值得冒这个风险。

但张学良一旦知道没有莫斯科作后台，便立即决定不杀蒋，必须把蒋介石保护起来，他还做蒋介石的人。他不可能再信任毛。他只有一条路，放蒋，而且跟蒋一块儿走，否则他会死在许多因他捉蒋而痛恨他的人手上。送蒋回去会得到蒋的好感，使蒋宽恕他。

1936年12月14日，莫斯科谴责张学良政变的消息公布后，张学良去见蒋介石，站在那里对着蒋流眼泪，对蒋说他已经体会到，他的行为轻率鲁莽，他要设法秘密送委员长回京。蒋介石也很合作，南京政府12月16日对西安宣战后，蒋马上派人带信出去，命令南京“万不可冲突，并即停止轰炸”。南京照办了。蒋介石明白，要获得自由，做样子的谈判是免不了的。南京派宋子文以私人身份，来西安交涉。12月20日，宋到达西安，蒋夫人宋美龄2天后也来了。

1936年12月20日，莫斯科把发给毛关于和平解决西安事变的电报，又发了一遍。毛无法再装作没收到任何电报了，只好把电报转给周恩来，要他帮助“恢复蒋介石之自由”。

毛的目标此时被迫与斯大林同调了。斯大林要蒋“停止剿共政策”， 并且坚持要蒋见周恩来。蒋见周不是小事，等于政府承认中共，而不是必须剿灭的共匪。

1936年12月23日，周恩来跟宋子文、张学良会谈。宋子文说，中共的条件他个人没什么意见，他会向蒋介石转达。但是蒋介石拒绝见周。少帅非常焦急，蒋不见周，他们就走不了。彼此在僵持中。

莫斯科知道用什么作诱饵，能让蒋见周。1936年12月24日圣诞节前夜，博古到了西安，带来莫斯科的话。圣诞那天，博古对蒋说：莫斯科将释放蒋经国。这句话，使周恩来能走进蒋介石的卧室。斯大林这一承诺，蒋同意了中共的条件，要周在他回南京后“直接去谈判”。“以中共换儿子”的交易，就此达成协议。国共内战结束了。

1936年12月25日下午，蒋介石夫妇离开了西安。张学良同行，自愿飞去做阶下囚。蒋介石经过这一番磨难，声望如日中天。汽车开进南京时，民众热烈夹道欢迎，鞭炮声不绝。

蒋介石似乎是赢家，但真正的赢家是毛。中共从此得到合法地位，名义上合作抗日，毛得到大好机会，大力发展自己的势力，大展宏图。张学良救了毛。如果他跟蒋合作，在50万大军围剿下，毛只好坐斯大林派来的飞机，去莫斯科当寓公，安度余年了。斯大林的要求，也满足了。蒋介石从正面打日本，苏联躲过日本的威胁了。

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