在蒋军连续轰炸下，红军每天急行军40 – 50公里，走得死去活来，部队筋疲力尽每天都有不少人死去。虽然年初贵州有几千人参军补充，红军人数还是少多了。贵州老百姓非常贫穷，红军得以招收数千士兵。

在这段急行军中，红军不得不丢弃剩下的医疗器械，医院也解散了，伤员从此几乎得不到治疗。除子弹伤、炸弹伤外，多数人的脚，因为穿草鞋天天疾走，擦伤感染，一着地就疼痛。

红军要是北上进四川，就不必经历这些灾难。红九军团在贵州南下过乌江时，2000人因作后卫，被截断在乌江北岸，他们无法南下，只好去四川。他们除了一两场小遭遇战外，没人找麻烦。他们白天在大道上，大摇大摆，走得顺畅，一停下休息就是好几天。

两个月向南，向南，没有目标，队伍里人人都在问：我们上哪儿去？领导人物知道，计划是进四川同张国焘会合，长远是北上靠近苏联，但现在行程，与计划背道而驰。林彪大声埋怨：“这样会把部队拖垮的，像他这样指挥还行吗？”4月，林彪给“三人团”写信，要求将毛的指挥权，交给彭德怀，立刻北进与张国焘会师。张闻天也对毛生气。有一天，张闻天突然跟李德谈起来，他们议论红军的危机，说这是遵义会议以来，毛不计后果的指挥，造成的结果。为了红军不致全军覆没，他们谈论“三人团”应该让位给有能力的军事指挥官。

毛对他们的议论，大为恼怒。4月中旬，红军进入云南省。毛下令停下来。但停下来要对付土著苗族人，他们骁勇善战，会制造无数麻烦，根据地是没法在这里建立的。毛说还要“向东向南”。但向东无路，国民党大军正压过来；向南死路一条，再去前边就是越南。

毛的“向东向南”指示，激怒了指挥员们。4月25日，接到命令的当天，林彪发电报给中央说“应立即变更原定战略，渡过金沙江入川，向川西北前进，与四方面军会合”。彭德怀也表示了相同的意见。

毛再也拖不下去了。4月28日，毛终于下令，转道向四川行进。一踏上往北的道路，前面便是坦途一片，甚至还有人暗中相助。当天红军就发现路边停着一辆大卡车，车上有20份10万分之一的精细地图，装着大量土特产，茶叶、火腿、白药。可能是云南当局，用这种办法，催促红军离开云南，快去四川。红军到达四川边界金沙江时，3个渡口都敞开，毫无抵抗地让红军过去，还献上食物。

渡金沙江花了7天7夜，船只在无人把守的渡口穿梭来往。蒋军待在附近不动。飞机在空中盘旋，只是侦察，不找麻烦。只是苍蝇多得怕人，太阳一出来，总有好几十万，比飞机还讨厌。

红军虽然进了四川，但毛为了避免与张国焘会师，不愿再往前走，要就地建立根据地。毛派红军去围攻离江边不远的会理城。会理城易守难攻，有护城河环绕，又有坚实城墙。本地军阀拼死守城，把城墙外房子烧掉，使红军攻城失去掩护，又杀了怀疑亲共的士兵，以防有人给红军通风报信。蒋军看红军停下来了，又开始轰炸。红军伤亡惨重，无医无药。

但是毛想打下会理城失败了。红军重大损失使将领们忍无可忍。林彪把毛带着红军走的这一大段弯路，比做“弓背”，说早该走弓弦。为了以中央名义，来压制反对声浪，毛要张闻天召集会议。

会议5月12日在会理城外一草棚召开。毛寸土不让，给彭德怀扣帽子，说他“右倾”，说他挑动林彪夺权。林彪要争辩，但吼不过毛。重要的是，毛有张闻天，他不敢不照毛说的办，张闻天勉强按毛的意思作了结论，用机会主义大帽子，打击彭德怀、林彪、黄克诚等人，毛记会理的仇，记了一辈子。

但毛也不得不作了让步，收回了打会理的命令，明确同意“立即北上，同四方面军会合”。毛躲避了将近4个月，损失了3万红军。长征多绕走了2000多公里。

但毛心里仍然害怕与张国焘会师，需要马上准备这场权斗。最重要是要得到莫斯科认可。电台联系还没有恢复，5月底在途中，毛派信得过的陈云去上海转去苏联。陈云是书记处书记，人又谨慎，与世无争，对毛乐于从命。陈云给莫斯科的报告，经过仔细推敲，故意含糊其辞，给莫斯科造成印象，毛做领袖是在正式政治局会议上，经大多数人推举的。

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