1934年12月中，蒋介石把红军赶往贵州。正如蒋预见，4万红军的降临，吓坏了贵州军阀王家烈。他知道蒋早就想攫取贵州，这次，蒋的中央军乘尾追红军之机，要进贵州来了，王家烈不好拒绝，决定执行蒋命令。12月19日，中央军8个师进驻贵阳，立即修机场、筑公路，蒋军反客为主了。

蒋接着想把红军往四川赶。蒋军截断了红军的其他途径，只敞开去四川这一条大道。蒋计划按贵州模式，接管四川，然后再把红军赶去陕北。此时中共内部发生变化。毛一进贵州，就乘机积极展开夺权活动。毛早就想分化中央，争取同谋，一个是王稼祥，一个是张闻天。竭力拉拢他们，因为他俩都对第一把手博古心怀不满。

这两人跟博古在莫斯科是同学，不甘心比他们年轻的博古，成了党的领袖，把他们排斥在决策之外。张闻天在出发前有一天，同毛闲谈，他把这些不满完全向毛坦白了。从此，毛同张闻天就接近起来。长征中他俩和王稼祥住在一起，无形中形成了反对李德、博古的“三人团”。他们一块儿行军，躺在担架上。在担架上谋划怎样夺权。路宽时并排抬着，让他们的头凑在一起好说话。休息时担架夫在一旁歇气，他们并排放地上好说话。他们目标是撤掉博古和李德，把军权给毛。党权给张闻天，王稼祥晋升为政治局正式委员。各人位子谈好了，就要求开政治局会议，讨论中央苏区为什么垮台。

博古爽快地同意了。他一直在为丧失江西苦恼，曾举起手枪对着自己，好像在考虑自杀。

1935年1月15日到17日，政治局与军事领导人20多人，在贵州遵义城开会。会上争来争去，他们3人把责任都推到博古与李德身上。会议结果，博古仍做第一把手。李德被撤了军权。尽管张闻天、王稼祥提议要毛接替李德，多数人没有响应，要周恩来继续作最高军事首长。

毛在遵义会议上，获得了一个突破：终于进入了决策核心书记处。莫斯科1934年1月认可的书记处有7名，4名在长征途上：博古、周恩来、张闻天、陈云。另3名是留在苏区的项英，中共驻莫斯科代表团团长王明，以及红四方面军首领张国焘。遵义会议上，王稼祥提议毛进书记处，实现了。

毛当上了书记处书记，只需对付几个人就能决定大局。张闻天是同谋，陈云不参与权力斗争，他常在基层处理具体问题。剩下博古、周恩来。毛的策略是拉周打博。遵义会议要写一个决议，这通常是第一把手的事，这次张闻天获权起草。决议要传达全党，要送交莫斯科，对周恩来很重要。张闻天拟的决议上，标题是：“博古、周恩来、李德同志错误军事政策的总结”。点了周恩来的名，说他是祸首之一。周怕了，跟他们合作了，他的名字也就被划掉了，决议对他的批评也大大降低。

李德意识到，周恩来巧妙地跟博古和他保持距离，使毛能集中火力攻击李德和博古，放过了周恩来。这样一来，毛在书记处占了多数。遵义会议一结束，参加者分别回他们的队伍，毛立刻左右书记处作出决定：“泽东同志为恩来同志的军事指挥上的帮助者”。这样毛就插进了军事领导中。

毛要实际上操控周恩来。新的书记处，接着把王稼祥提升为政治局正式委员。遵义会议3星期后，2月5日，在三省交界的“鸡鸣三省”的村子里，决定张闻天取代博古，当总书记。事先毛跟张闻天结伙，去找周恩来，谈好了，再去把这个“多数人决定”，通知博古。博古在压力下，不得已让位。

由于张闻天当总书记，非遵义会议决定，是几个人搞的“政变”，因此他们等了几个星期，直到打了一场胜仗，有了定心丸，才宣布这个更换。从此毛成为可左右张闻天的幕后操纵人。

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