1927年1月4日到2月5日，毛回湖南考察湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙五县农民运动。3月，毛发表《湖南农民运动考察报告》，在武汉出席国民党二届三中全会。4 – 5月，出席国民党土地委员会会议，对没收和分配土地多次提出意见。

毛以前的温和观点，在湖南乡村巡视时发生了巨变。当毛未到长沙之先，对党站在地主方面无由反对，无法答覆此问题，直到在湖南住了30天，才完全改变了他的态度。从毛巡视后写的《湖南农民运动考察报告》可以看出，他发现自己很喜欢暴力，喜欢大乱，喜欢残忍，找到了自我。这一发现对毛未来的路向，产生了决定性影响。

毛看到农民协会的办事人，大都是痞子，打闲的，赌钱打牌的，一切从前为绅士们看不起的人，现在有了权。他们在农民协会称王，农民协会在他们手里，弄成很凶的东西。他们任意给人定罪，说“有土必豪，无绅不劣”。有些地方甚至50亩田也叫他土豪，穿长褂子就叫劣绅。他们将地主打翻在地，再踏上一只脚，动不动捉人戴高帽子游乡，为所欲为，一切反常，在乡村造成一种恐怖现象。

毛很喜欢痞子们玩弄手里的牺牲品，戴高帽子游乡，使土豪劣绅颤栗，戴过一次高帽子的，从此颜面扫地做不起人。他觉到一种从来未有的痛快，并大声欢呼：“好得很！好得很！”

毛还格外欣赏一种凶器梭镖，使一切土豪劣绅看了打颤。他要求湖南当局把梭镖普及到75县二千多万农民手中。在巡视中，农协会向毛报告说有人被打死，问怎么办。毛说：打死个把，不算什么。后来，更多人被打死。

毛巡视前，湖南农运领导人曾企图约束暴力，扣了些打死人的人。毛命令放人，并批评他们说：革命不是请客吃饭，不是绘画绣花，每个村子都必须造成短时期的恐怖现象。农运领导人作了检讨，执行了毛的命令。

吸引毛的是野蛮暴力，是打碎既存秩序和社会结构的暴力。这正是苏俄社会革命的模式。毛不但信仰这种模式，而且从性格上共鸣。莫斯科留意到了毛，在共产国际的杂志上，第一次发表了毛的《报告》。毛虽然在理论上模模糊糊，在直觉上与列宁不谋而合。像陈独秀这样的领袖，理论上相信共产主义，可一听说暴民打人杀人，就火冒三丈，坚持要制止。他其实不是苏俄式的共产主义者，而毛是。所以，中共把毛排出领导圈两年之后，重新接受了毛。1927年5月“五大”，毛再次成为候补中央委员。

毛随北伐军到了武汉。他现在实际是国民党农运总管了。在武汉，毛训练农运人员，北伐军打到哪里，就把暴力散布到哪里。在毛的训练教材中，有讨论如何对付土豪劣绅。倘有土豪劣绅强硬的，便割脚筋和耳朵，戴高帽子游行，或者活活地打死。

在毛的推崇下，农村暴力到处蔓延，激起了国民党军官强烈反对。1927年6月，陈独秀向共产国际报告说：“国民革命军官90%出身于湖南。军人对农民运动过火极为反感。”军官家庭的财产被没收，亲戚被逮捕，商人受到刑罚，士兵寄回家的一点钱，也被没收，军人们发现革命一场，反而给家庭带来灾难。

国民党中多数人，早就不满走苏俄的路，他们的愤怒在1926年国民党“二大”上达到高潮。256名代表中竟有1/3是中共党员，另外1/3亲共，有不少秘密共产党员，未来共产党夺权，将起极大作用。许多国民党名人，起来大声疾呼，反对农村暴力，要求与莫斯科的控制决裂，与莫斯科的代理人中国共产党决裂。

1927年4月6日，北京政府突袭了苏联使馆，搜到大批文件，表明苏联正在图谋颠覆北京政府。文件暴露了中共与苏联的秘密关系，中共领导人李大钊与60多名党员，就住在苏联使馆的楼房里。李大钊不久被绞杀。

从苏联使馆搜出的文件，全国报纸广为转载，苏联颠覆计划规模之大，激怒了舆论，震惊了西方列强。国民党此时正全力以赴北伐，推翻北京政府，苏联正给它出钱出力，中共并肩作战。人们认为国民党是苏联颠覆计划的一部分，推翻北京政府会把中国变成苏联傀儡。如果国民党不改变政策，可能失去人心，西方列强会不惜一切，支持北京政权。

于是，国民党军总司令蒋介石，在1927年4月12日，下令与共产党决裂，开始“清党”，颁发通缉名单有197人，以苏联顾问鲍罗廷为首，毛也名列其中。

蒋介石比毛大6岁。1923年，孙中山派蒋率团访问苏联。那时他被俄国人认定是国民党左翼，但是3个月的访问考察，使他看透了苏俄，特别反感苏联把中国社会划分阶级，搞阶级斗争。

蒋介石对苏联的观感，没有公开说出。相反地，他表现对苏联非常友好，充满了热情。有了俄国人支持，蒋上升为国民党第二号人物，次于汪精卫。蒋掩盖自己，是为了取得苏联军援。同时蒋不动声色地准备决裂。1926年3月，他把一些共产党人从关键职位上撤下去。苏联顾问发现了，考虑干掉蒋介石。但暂时迁就他，以便赢得时间和做好准备，再除掉他。一年后，鲍罗廷秘密命令逮捕蒋介石。

但蒋介石先下手了。北京一公布苏联搞颠覆的文件，1927年4月12日，蒋介石就在上海发动四一二事件，开列通缉193名中共要员，毛也名列其中。蒋介石发表布告，逮捕共产党人。首先在上海行动，几天共产党就死了300多人。共产党在上海被迫转入地下活动。